第5話｜報告書テンプレ ── 週報・月報・案件報告の型

報告書は「読む人」で 3 種類に分ける

報告書を AI で作るとき、最初に決めるのは「誰が読むか」です。読み手で型が変わります。

1. 1. 経営層向け：結論先行、数値中心、判断を促す
2. 2. 上司向け：進捗中心、課題と対応案、相談ポイント
3. 3. チーム向け：作業内容、次週宿題、共有事項

3 種類のテンプレを別々に持つのが正解です。1 つのテンプレで全用途に対応しようとすると、誰にも刺さらない汎用文書になります。

週報テンプレ（上司向け）の 4 段

週報は次の 4 段で組みます。

1. 1. 今週やったこと（3〜5 件）
2. 2. 来週やること（3〜5 件）
3. 3. 詰まっていること（1〜3 件、相談したい論点）
4. 4. 数値（売上／件数／工数など、定点観測）

AI に渡すプロンプトは次の形です。

あなたは週報作成担当です。以下のメモから、4 段構成の週報を作ってください。

メモ：
- 作業ログ（日次の作業記録）：[貼る]
- 主要な数値：[列挙]

出力規約：
- 各段は 5 行以内
- 「詰まっていること」には相談したい論点を必ず書く（なければ「特になし」）
- 数値は前週比で表記
- 抽象語（頑張った、努力した、確認した）を使わない

「詰まっていること」を必ず書かせるのが要点です。これがないと「順調です」だけの報告になり、上司が支援しようがなくなります。

月報テンプレ（経営層向け）の構造

月報は経営層向けで作ることが多く、次の構造になります。