提案書は「1 枚版」と「フル版」を分ける
提案書を AI で作るとき、最初の判断は「1 枚版」を作るか「フル版」（10〜30 ページ）を作るかです。
実務では、1 枚版を先に作って合意を取り、フル版に展開するのが効率的です。
- - 1 枚版：商談で見せる「これで合意取りたい」要点
- - フル版：稟議に通すための詳細
AI は 1 枚版の作成に最も向いています。フル版は人間が章立てを設計し、AI には章ごとの下書きを依頼するのが現実的です。
提案書 1 枚テンプレの 5 ブロック
提案書 1 枚は次の 5 ブロックで組みます。
- 1. 顧客課題：1〜2 文で、相手の課題を相手の言葉で書く
- 2. 提案概要：何を提供するか、1 文＋箇条書き 3 行
- 3. 期待効果：定量効果＋定性効果（数値＋ビフォーアフター）
- 4. 費用と期間：金額レンジ／納期／前提条件
- 5. 次のステップ：商談後の次回アクション
このうち「顧客課題」を相手の言葉で書けるかが、提案書の出来を決めます。AI に丸投げすると、教科書的な抽象語になります。
「顧客課題を相手の言葉で書く」プロンプト
AI には次のように指示します。
あなたは BtoB の営業担当です。
以下の商談メモから、提案書の「顧客課題」段落を、相手の言葉で 2 文以内にまとめてください。
商談メモ：
- 相手の発言（直接引用）：[貼る]
- 相手の業界専門用語：[列挙]
- 相手が使う成果指標：[列挙]
出力規約：
- 抽象語（DX、最適化、効率化、シナジー）を使わない
- 相手の業界用語を 1 つは含める
- 「現状」と「課題」を区別して書く